한국 · 공시 단일판매ㆍ공급계약체결 · 비에이치아이 · 2026-09-27 12:03
계약금액 2,490억 원으로 상향 정정, 매출 대비 67.8%
AI 핵심 요약
- 한국지역난방공사와의 발전 EPC 공사 계약금액이 2,439억 원에서 2,490억 원으로 상향 정정되었습니다.
- 이는 2023년 매출액 3,674억 원 대비 67.8%에 달하는 대규모 수주로 확정되었습니다.
- 총계약금액은 USD 55,045,000 및 KRW 2,379억 원 규모의 복합 조건입니다.
- 계약 기간은 2024년 8월 21일부터 2028년 12월 1일까지로 장기 매출 가시성을 확보했습니다.
긍정적 요인
- 공사 진행 과정에서 계약금액이 약 50억 원 증액되며 수주 밸류가 상향되었습니다.
- 한국지역난방공사라는 공공 기관 향 장기 EPC 계약으로 실적 안정성이 높습니다.
부정적 요인
- 기존 계약의 단순 금액 정정 공시임에도 당일 주가는 5.91% 하락 조정을 받았습니다.
- PER 28.7배, PBR 10.5배 및 부채비율 368%로 밸류에이션 및 재무적 부담이 상존합니다.
애널리스트 코멘트
본 정정 공시는 기존 발전 EPC 공사 계약금액의 소폭 증액을 반영한 것으로 펀더멘털에 미치는 영향 자체는 제한적입니다. 다만 최근 주가 상승에 따른 높은 밸류에이션 부담과 맞물려 단기 차익실현의 빌연이 되었습니다. 탄탄한 수주 잔고의 방향성은 유효하나 단기 변동성에 주의할 필요가 있습니다.
