한국 · 공시 단일판매ㆍ공급계약체결 · SCL사이언스 · 2026-09-30 11:38
10.17억원 IT용역 계약 연장, 특수관계인 거래 지연에 단기 주가 -7.5%
AI 핵심 요약
- 에스씨엘헬스케어 대상 10.17억원 규모 C-LAB 개발 용역 종료일이 3개월 연기됨
- 계약 종료일이 2026년 9월 30일에서 2026년 12월 28일로 변경되어 잔금 회수 지연
- 2023년 매출 기준 76.82% 비중이나 2025년 매출(220억원) 대비 4.6% 수준에 불과함
- 부채비율 240%, 2025년 영업손실 -34억원 상황에서 계열사 IT 용역 정정 영향은 제한적
긍정적 요인
- 계약 해지가 아닌 일정 순연으로 10.17억원의 총 수주 금액 자체는 유지됨
- 특수관계인(에스씨엘헬스케어) 대상 거래로 대금 미회수 및 디폴트 리스크는 낮음
부정적 요인
- 잔금 비중이 50%(약 5.08억원)로 큰 상황에서 검수 및 잔금 유입 시점이 3개월 지연됨
- 본업인 의료기기(지혈제)가 아닌 계열사 IT 시스템 개발 용역에 의존한 매출 인식 한계
- 2025년 영업손실 -34억원, 부채비율 240%로 재무적 완충력이 취약한 상태 지속
애널리스트 코멘트
본 정정공시는 특수관계인 대상 10.17억원 용역 계약의 잔금 지급 일정 및 납기 3개월 순연에 불과합니다. 2023년 매출 기준으로는 76.82%로 커 보이나, 2025년 연간 매출(220억원) 대비 4.6%에 그쳐 펀더멘털 영향은 극히 제한적입니다. 주가 -7.51% 급락은 본 공시 자체보다는 재무구조 악화(부채비율 240%)와 본업 수익성 부진에 대한 피로감이 반영된 결과입니다.
