한국 · 공시 단일판매ㆍ공급계약체결 · 우진아이엔에스 · 2026-10-01 15:39
서초 청년주택 공사비 103억으로 4.1% 증액, 종료일 3개월 연장
AI 핵심 요약
- 롯데건설 서초 청년주택 기계설비 계약액 99.2억→103.3억으로 4.08억(+4.1%) 증액
- 공사 종료일 2026년 8월 31일에서 11월 30일로 3개월 연장
- 최근 매출(1,645억) 대비 계약 비중은 6.28%(공시 기준 2023년 매출 대비 10.31%)
- 전일 최대주주 변경·경영권 분쟁 및 의결권 권유 공시와 맞물려 주가 5.43% 상승
긍정적 요인
- 원자재·설계 변경에 따른 4.08억원 공사비 증액 반영으로 도급 마진 훼손 방어
- 시총 325억 대비 연매출 1,645억, PER 4.3배, PBR 0.4배로 밸류에이션 바닥 확인
부정적 요인
- 공기 3개월 지연으로 인한 월별 기성 매출 인식 속도 둔화 및 인건비 부담 상존
- 최근 지분 변동 및 의결권 대리행사 등 경영권 분쟁 노이즈로 펀더멘털 왜곡 가능성
애널리스트 코멘트
이번 정정공시는 통상적인 설계 변경에 따른 소폭 증액(+4.1%) 및 공기 연장으로 수주 자체의 펀더멘털 영향은 '제한적'입니다. 시장 컨센서스는 없으나 2025년 호실적(영업익 50억) 기반 저평가 매력이 돋보입니다. 당일 주가 +5.4% 강세는 본 공시보다는 직전일 집중된 최대주주 변경 및 의결권 대리행사 권유 등 지분 경쟁 모멘텀에 기인한 것으로 판단합니다.
