한국 · 공시 단일판매ㆍ공급계약체결 · 우진아이엔에스 · 2026-10-08 11:22
가산 데이터센터 기계공사 53.9억원으로 증액 변경, 기간 2개월 연장
AI 핵심 요약
- 가산 데이터센터 기계공사 계약금액이 50.4억원에서 53.9억원으로 3.57억원(+7.1%) 증액되었습니다.
- 2024년 매출액(1,376억원) 대비 비중은 종전 3.66%에서 3.92%로 소폭 상승했습니다.
- 준공일은 2026년 8월 30일에서 10월 30일로 2개월 연장되었습니다.
- PER 4.0배, PBR 0.3배의 극심한 저평가 구간이나 계약 절대 규모 증가는 미미합니다.
긍정적 요인
- 설계 변경 등에 따른 3.57억원 증액으로 추가 공사비 회수 및 마진 방어 가능
- 고난도 하이테크 영역인 데이터센터 기계설비 레퍼런스를 지속 확보 중
부정적 요인
- 공기 2개월 지연으로 인한 간접비 발생 가능성 및 월평균 매출 인식 속도 둔화
- 절대 증액분(3.57억원)이 연매출의 0.26% 수준에 불과해 실적 파급력 제한적
애널리스트 코멘트
데이터센터 기계공사 수주 잔고의 소폭 증액(+3.57억원)과 공기 2개월 연장이 핵심입니다. 밸류에이션(PER 4.0배, PBR 0.3배)은 매우 낮으나, 절대 계약 증액 규모가 미미하고 단순 설계변경 수준이라 주가에 미치는 영향은 '제한적'입니다. 주가 반등의 트리거보다는 기존 프로젝트의 정상적인 공정 진행 및 마진 방어 차원으로 해석합니다.
