미국 · 보도자료 · ROC · 2026-09-28 12:00
미 법무부와 6,430만 달러 수주, 최근 연매출의 378% 규모
AI 핵심 요약
- 미 법무부(DOJ)와 8년 총 6,430만 달러 규모 디지털 증거 기술 계약 체결
- 계약 총액은 최근 연매출 1,700만 달러의 378.2%에 달하는 대형 수주
- 연평균 환산 매출은 약 804만 달러로 최근 연매출의 47.3% 수준에 해당
- 영업적자(-200만 달러) 상황에서 고신용 정부 레퍼런스 및 외형 확대 기반 확보
긍정적 요인
- 연평균 약 804만 달러(연매출의 47.3%)의 고정 매출이 확보되어 실적 가시성 대폭 개선
- 미 법무부(DOJ) 채택으로 공공 안전·연방 기관 내 추가 확장 레퍼런스 확보
부정적 요인
- 8년 장기 계약 특성상 IDIQ(수량 미확정) 형태일 경우 실제 집행 속도와 금액 변동 리스크
- 매출총이익률 및 세부 마진 조건 미공개로 단기 흑자전환 기여도 불투명
애널리스트 코멘트
이번 미 법무부 수주는 시가총액($77.7M)의 82.8%, 연매출 대비 378.2%에 달하는 게임 체인저급 규모입니다. 8년 균등 배분 시에도 연평균 약 804만 달러가 유입되어 2,000만 달러 미만 마이크로캡의 탑라인을 단번에 40% 이상 끌어올릴 수 있습니다. 세부 수익성 조건은 추가 확인이 필요하나, 중기 펀더멘털과 밸류에이션 리레이팅에 미치는 영향은 '매우 큼'과 '강한 긍정'으로 판단합니다.
