미국 · 공시 8-K · Option Care Health, Inc. · 2026-10-06 08:22
CD&R·맥케슨, 주당 32.05달러에 58억 달러 규모 인수 합병 체결
AI 핵심 요약
- CD&R(51%)과 맥케슨(49%) 컨소시엄이 주당 32.05달러 전액 현금에 인수 합의함
- 직전 거래일 종가 대비 37% 프리미엄이며 기업가치(EV)는 약 58억 달러로 평가됨
- 맥케슨은 14억 달러를 투자하며 향후 CD&R 지분 추가 인수 프레임워크를 마련함
- 거래는 2027년 상반기 종결 예정이며 거래 완료 후 나스닥 상장폐지 예정임
- 3분기 실적 발표 콘퍼런스콜 취소 및 기존 연간 실적 가이던스를 전격 철회함
긍정적 요인
- 주당 32.05달러(EV 58억 달러) 확정으로 직전 종가 대비 37%의 즉각적 현금 프리미엄 제공
- 맥케슨의 14억 달러 전략적 참여로 유통망 연계 및 특수 의약품 공급 시너지 확보
부정적 요인
- 2027년 상반기 클로징 예정으로 거래 완료까지 최소 반년 이상 긴 대기 시간 소요
- 3분기 실적 콘퍼런스콜 취소 및 기존 가이던스 철회로 단기 펀더멘털 가시성 차단
- FTC 등 반독점 당국의 헬스케어 서비스·유통 결합 심사 지연 및 불승인 리스크 존재
애널리스트 코멘트
이번 인수는 최근 종가 대비 37% 프리미엄이 반영된 전액 현금 매각으로 단기 주가에 매우 큰 상방 압력으로 작용합니다. 현재가 $23.37에서 인수 제안가 $32.05 사이의 괴리가 좁혀지며 주가는 제안가 부근으로 급등 수렴할 것입니다. 다만 2027년 상반기라는 긴 종결 타임라인과 반독점 규제 심사 리스크로 인해 일정 수준의 머저 아비트라지 스프레드는 유지될 것으로 판단합니다.
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